Петя, которому всего десять лет, знакомится с новой воспитательницей. Она кажется необычной, вечно ворчит, но в ней есть какая-то особая притягательность. Мальчик скоро догадывается: эта женщина совсем не похожа на других. Оказывается, она работает под прикрытием, а на деле — сама Яга, знаменитая колдунья, утратившая свою волшебную ступу и вынужденная скрываться в мире людей. Лишь Петя способен помочь ей восстановить утраченные способности. А Яга, в свою очередь, научит его не просто летать на метле, но и справляться с трудностями, которые встречаются на жизненном пути.
