В 1960-х годах вышибала по имени Тони, которого все звали Болтун, остался без работы. Его ночной клуб в Нью-Йорке закрылся на ремонт. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев.
В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли был образованным чернокожим артистом, игравшим классическую музыку для изысканной публики. Ему предстояло выступать в южных штатах, где расовая сегрегация оставалась обычным делом.
Ширли нанял Тони как водителя и помощника для решения разных вопросов в дороге. Два таких разных человека отправились в путешествие, которое сильно повлияло на их судьбы. Эта поездка изменила взгляды обоих на жизнь.